第263章 固体电池领涨,指数九成飘绿

局，关注新质生产力(TMT/电力设备/国防军工/机械设备等)、高端制造业以及国企改革相关的投资机遇。

天风证券：新能源和无人运输将重塑交通运输格局

天风证券表示，新能源和无人驾驶技术的应用将大幅降低能源和人工成本，公路收费逐步到期也将减少通行费，整体公路运输成本有望显着下降，运量份额预计上升。在客运领域，网约车和顺风车逐步分流传统出租车和高铁市场；在货运领域，天然气重卡等环保车型将分流铁路货运。智能驾驶政策的推动也将提升车流量和通行能力，相关企业如滴滴、嘀嗒出行、中通快递等将显着受益。

东吴证券：北美市场需求强劲 国内主机厂有望率先在微小挖领域实现突破

东吴证券表示，北美工程机械市场成长性&周期性并存，龙头地位稳固，国产品牌持续追赶。2023年全球工程机械市场规模超一万亿元，北美市场需求强劲，占比持续提升至38%。市场格局来看，卡特小松连续3年提价，收入快速增长，龙头地位稳固；国内主机厂北美出口仅占出口总量的12%，国内挖机龙头三一重工北美挖机市占率仅3.2%，未来增长空间广阔。

下游结构来看，由于美国人工成本持续提升，微小挖作为机器替人主力，占挖机市场超80%。微小挖技术壁垒较低，且竞争格局相对混乱，国内主机厂有望率先在微小挖领域实现突破。

中信建投：A股当前3000点以下，配置价值凸显

中信建投认为，目前来看，业绩空窗期叠加国内经济数据仍显基本面压力的背景下，政策有望持续发力，这有望牵制行情下探空间；此外，本月各个科技产业大会的召开，或将带动相关主题投资机会，进而助力结构化行情增强演绎。中长期看，A股当前3000点以下，仍具备估值优势，配置价值凸显，逢低布局仍是不错的选择。

中信证券：算力产业链仍是资产配置的良好选择

中信证券研报认为，算力产业链环节多、规模大、成长性好，仍是资产配置的良好选择。算力芯片、服务器、网络通信环节是算力产业链最大的子领域，测算得到2025年芯片、AI服务器相比2023年均有4倍以上业绩弹性，光模块有2倍以上业绩弹性。国产替代方面，2024年第二季度有望迎来芯片经济性拐点，或将促进商业正循环。建议关注全球和国产算力芯片龙头、芯片厂商核心合作的服务器厂商、光模块龙头公司。

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