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秦怀公认为,羌人近在咫尺,是秦国的心腹之患,于是就全力进攻羌人,与羌人作战先后达八次,斩杀四万人,夺黄河九曲和湟中地。羌人因为害怕秦国的兵威,便纷纷向西、向南迁徙,他们走出赐支河曲,最远的再向西行有几千里远,地势越走越高,进入了群山羌塘之地,跟其他羌人部族相距极远,不再往来。而迁往岷山附近的羌人,则成为牦牛羌,白马羌,先零羌,在昊朝蜀郡以西的雪山草地间放牧牦牛,种植青稞为生。
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昊元51年(公元前425年),秦怀公在位四年去世,他的长子秦灵公继位。
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秦灵公时,秦国继续向西开拓,进入了瓜州。
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瓜州位于祁连山以北,传说是古三危地,舜帝流放共工于此,共工的子孙为昆戎国,由好几个部落组成。
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昆戎游牧在瓜州与祁连山一带,东与月氏隔着一条弱水河相邻,弱水以西是昆戎草原所在地,弱水以东是月氏领地。月氏被秦国击败,西迁途中洗劫了昆戎,昆戎遭到重创,只能借助秦国人的力量驱逐月氏。过了二十年,秦灵公来讨伐,大破昆戎,国民四散逃亡,昆戎亡国,其中一个叫乌孙的贵族带着余部天山迁徙,到了那里以后就以乌孙为部落名。
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秦灵公虽然有开疆辟土的功劳,但又因为荒淫无度,信任巫蛊,惹怒公族,遇刺而死,去世后得到了一个恶谥。
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昊元61年(公元前415年),秦灵公在位十年后遭公族刺杀而死,他的长子赵师隰不得继位,出奔去了昊朝。公族庶长们拥戴了秦怀公的儿子悼子继位,是为秦简公。
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秦简公时,又向东北占领了张掖以北一千里的居延海,居延海水草丰美,是西北胡族的驻牧地,得到这里,秦国开始接纳因昊朝开边建立九原郡、朔方郡,从阴山逃亡过来的胡人,国力大增。
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