重生之投资时代 第856节

了，‘国防开支’未来长期提升，是基本确定的事情，‘军工资产证券化’也是定下来的调子，有这两大长期预期存在，‘军工’走出一轮持续两三年的长牛，基本上也是可以预期的。

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综合来看，‘大金融’、‘大基建’、‘军工’这三大核心主线。

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在底层逻辑上，在中长期的预期逻辑上，在政策预期上，在持续的政策倾泻、刺激力度上，都是没有任何问题的。

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目前这三大核心主线之所以走弱，之所以陷入持续的调整中。

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唯一的原因，就是因为前期涨太快，涨太急，积累了太多的中短期获利盘，导致了筹码结构上的不稳。

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换句话说……

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目前‘大消费’、‘移动互联网’、‘智能手机产业链’这三大核心主线，对比‘大金融’、‘大基建’、‘军工’这三大核心主线，唯一的优势，就是筹码结构上的优势，而反之，‘大金融’、‘大基建’、‘军工’这三大核心主线，对比‘大消费’、‘移动互联网’、‘智能手机产业链’这三大核心主线，唯一的劣势，也是只有筹码结构混乱这一个劣势。

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再看你刚才所说的‘大消费’、‘移动互联网’、‘智能手机产业链’这三大核心主线的预期逻辑。

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‘大消费’领域，如家电板块。

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是典型的地产关联板块，楼市强劲，则家电板块强劲，楼市低迷，则家电板块同样会相当低迷。

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零售、汽车、食品、饮料等消费板块。

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则除了生活必需品，就只能等待所谓的‘消费升级’来改善行业基本面。

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特别是汽车行业板块，在没有新的技术革新情况下，只能等待消费升级，可消费什么时候能够升级？没有人知道。

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