2024牛气冲天
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第1章 国庆之前杀疯了

在每年的国庆之前都是平平无奇,突然2024年10月前夕, 股市风云突变,波兰诡异,大盘直指3336.50 点。 一举收获之前跌幅,从9.18日最低点2689.70三日低位震荡,而后5个交易日突破2800点 3000点 3200点。直至国庆前期30号达到3336.50点。

这波行情的核心推动力,源于政府一系列超预期政策的集中发布及由此引发的市场预期变化。变化背后并非简单的非理性情绪反应,而更像是投资者对经济基本面的长期展望和信心重建的体现。

从基本面看,9月制造业PMI(采购经理指数)在低基数下有所回升,中下游制造业供需恢复。东海证券分析,从PMI的表现来看,或预示9月经济数据可能略强于8月,但难有大超预期的表现。不过随着9月下旬两场会议的定调以及政策组合拳的集中式推出,可能推动消费以及投资需求回升,继续关注具体政策进展及数据变化。当前权益主要由预期提振定价,即使9月经济数据不及预期,影响可能也相对有限。

那么,这波由政策驱动的火爆行情是否具备可持续性?我们又该如何看待市场预期的重塑?要回答这一问题,仍需重点关注政策能否有效传导至实体经济,最终带动经济基本面的实质性改善。

预期急剧反转

9月30日,即国庆假期前的最后一个交易日,A股市场全面爆发:上证指数大涨8.06%,深证成指上涨10.67%,创业板指飙升15.36%,北证50指数更是创下史上最大单日涨幅,暴涨22.84%。市场情绪极度亢奋,沪深北三市当日成交额达到亿元,较上一交易日大幅放量亿元,大盘中超5300只个股集体上涨,呈现“一片红”的局面。开市不到1小时,沪深北三市的成交额便突破1万亿元,显示出资金对市场的高度关注与参与热情。

然而,从更深层次来看,尽管市场情绪在短期内被点燃,但真正推动此次反弹的核心因素,是政府在短时间内密集释放的一系列超预期利好政策:从9月24日中国人民银行宣布降准、降息;降低存量房贷利率,并统一房贷的最低首付比例;创设新的货币政策工具,支持股票市场稳定发展。到9月26日的中央政治局会议强调,要加大财政货币政策逆周期调节力度,要努力提振资本市场,大力引导中长期资金入市等,再到9月30日四项房地产支持政策密集出台。这些政策措施无疑向市场传递了一个明确的信号:政府全力稳市场、稳增长的决心。

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